约有大小部落上万个，号称万国。这些个部落因处于不同的地域，各有自己的生活方式和习惯，有的文明，有的野蛮，有的部族甚至还不会用火，仍然过着原始的野人生活，吃生肉，喝生血，男女混居，杂交混合。
以前黄帝族人称他们为蛮人或野人，一度对他们进行灭绝性的追杀。姜恚文执政后，改变了以往的做法，使人逐渐接近他们，引导他们改变旧习，教他们用火，教他们穿衣服，还教他们捕鱼、种地，使蛮人慢慢地对中原人产生了好感，成了中原人的朋友。
姜恚文在用人上也非常明智，他施行“任人唯贤”的政策，不论出身于哪个氏族，不论是贵族还是平民，只要是德才兼备，便可以得到重用。他的这一政策赢得了各族团各部落大多数人的拥护。
姜恚文死后，大臣推荐姜成契为帝，姜成契是炎帝魁隗氏共工后裔，其先祖为首任黄帝姬芒时掌管星象和作兵书的鬼臾蓲（ou）。
他从小才貌双全，足智多谋，是炎帝族中的一个出类拔萃的人物。
一个偶然的机会，他结识了黄帝轩辕氏族中的一位美丽而又勇敢的少女，二人一见钟情，便定下了婚姻之约。
恚文二十八年，姜成契入赘于黄帝族，成了黄帝族成员成，为黄帝政权朝中的重臣。他凭借自己的卓越才华，在姜恚文之期很快得到了十任黄帝姜恚文的重用，
姜成契执政期间，统治集团内部矛盾开始激化，部落之间时常发生争斗。
而姜成契又是个重享乐好奢华的人，即位后便大造亭台楼阁，修筑都城，给百姓增加了沉重的负担。一些穷苦人为求生存，被迫铤而走险，抢劫偷盗现象时常发生，社会环境出现了混乱局面。
那些有实力的贵族集团，趁机发展自己的势力，借以保护自己本族的利益，提高本族的声望。
姜成契去世，遗命传位给辅政大臣酉仡谅，酉仡谅为炎帝魁隗氏后裔缙云氏的后代，他的先祖因入赘于黄帝族，被黄帝赐姓为酉，成为黄帝族人，实际上他也是炎黄两族的混血儿。
酉仡谅在满朝文武大臣的拥戴下正式即位称帝，仍立都于洎城，以戊寅年为仡谅元年。
黄帝酉仡谅去世，朝中大臣推举祁江阳为帝祁江阳即位后，在白龟山东北建筑都城，称为龟城，不久即迁都于此。
祁江阳执政时期，黄帝政权出现了混乱。黄帝朝中的几大贵族集团因为争夺执政权不断发生冲突。
炎帝族的缙云氏和帝鸿氏都想继续执政，而黄帝轩辕氏的嫡系认为：天子之位本来属于轩辕氏子孙，不该由外族来承袭。
各氏族集团相互不服，矛盾日益加剧。这时三苗九黎族重新兴旺起来，东夷少昊部也强大了起来，闻黄帝政权内乱，便乘机起兵向黄帝族的统治区发起攻击。祁江阳派军队抵抗，结果接连失败。
少昊部乘胜进军数百里，直逼黄帝的都城。祁江阳在强敌的逼迫下，只好率族人北迁，越过黄河，在中条山以东的祁河岸边建都，名为祁家河。
黄帝政权都城北迁后，在黄河以南的势力大大减弱。
祁江阳病逝于帝都龟城，依昌块以黄帝轩辕氏嫡系子孙的资格，与各大族的大酋长们争夺帝位，最终击败群雄，自立为帝。
依昌块即位后，将帝都迁到了吕梁山以东的双池。这里是黄帝轩辕氏族的发祥地，西靠吕梁市，往东不远就是汾水。
当年黄帝族曾在这里与九黎蚩尤氏进行过大规模的战争，如今蚩尤氏政权已亡，战败的九黎蚩尤氏族人一部分逃往冀东燕山深处，一部分逃往江南与那里的同宗三苗族人结合在一起，这里已经成了黄帝族的后方根据地。因此，依昌块认为，在这里建都更有安全感。
依昌块执政期间并没有什麽作为，内部矛盾日益尖锐，外族的进攻更加频繁，黄河以南的疆域大部分被外族侵占。
依昌块无子，临终前遗嘱传位给外甥号次。
祁号次即位时，黄帝轩辕氏政权已经极度衰弱，东夷少昊集团联合江南三苗九黎族和炎帝后裔的共工、祝融等部落，大举进攻黄帝族统治的区域。
不久，中原黄河以南的黄帝族统治区全部被攻占，祁号次十分恐慌，便将帝都再次北迁至云中山北端的轩岗，打算当一个偏居一隅的安乐帝王。
但是没过多久，祁号次的美梦便被打破了。已经占据中原的东夷少昊氏族并不满足于现状，再次联合大隗氏与桃林寨的夸父氏、兖州的邹屠氏等，向黄帝族统治区发动进攻，先后攻占了鲁西和太行山以南，桐柏山以北、华山以东的地区。
而这时被黄帝封在西部陕甘地区的少昊氏与方雷氏（西陵氏），也与炎帝后裔夸父氏族联盟，反叛黄帝族，全族向东回迁，占领了渭水流域，渭水流域很快便成了炎帝氏族和少昊氏族的天下。
帝号次在外敌的逼迫下，不得不再次率族人退回到黄帝族的大后方涿鹿。这样，黄帝轩辕氏政权对河南、河西、河东大部分地区都失去了控制，已经没有资格继续号令天下，领导全国了。
帝号次二十二年，少昊部首领风己清喾（又作俈），再次出兵北伐，攻打退守涿鹿的黄帝轩辕氏政权。
祁号次兵微将寡，无力抵抗，被迫让出帝位，向少昊金天氏政权称臣。
黄帝轩辕氏政权历十五任帝，传国四百六十一年，至此结束。
祁号次失去帝位后，己清喾帝仍将他封于涿鹿。
己清喾在穷桑即位称帝，建立起了少昊金天氏政权，以戊子年为清喾元年。
帝清喾即位时，有凤鸟在王宫上空盘旋。朝中官员认为，这是天帝的旨意，新朝应该以“鸟”为官员的标识。
少昊听从了大臣们的建议，便以鸟记官：任命凤鸟氏为历正，掌管天文、历法；任命玄鸟氏为司分，掌管春分、秋分；任命伯劳（鸟）氏为司至，掌管夏至、冬至；任命青鸟氏为司启，掌管立春、立夏。
任命丹鸟氏为司闭，掌管立秋、立冬；任命祝鸠氏为司徒，掌管民政；任命睢鸠氏为司马，掌管军政；任命鸤鸠氏为司空，掌管建筑；任命爽鸠氏为司寇，掌管刑律；任命鹘鸠氏为司事，掌管营造。
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